Guías Paso a Paso para Cumplimiento Fiscal
Accede a guías prácticas que cubren temas esenciales en facturación electrónica y obligaciones fiscales básicas para micronegocios y trabajadores independientes en México. No se requiere registro.
Guías Fundamentales para Nuevos Contribuyentes
Si te registraste recientemente en el SAT y te sientes abrumado, comienza aquí. Estas guías cubren lo básico absoluto que necesitas entender.
Tu Primer CFDI
Recorrido paso a paso para emitir tu primera factura electrónica, desde entender los campos requeridos hasta la presentación real a través de proveedores autorizados.
- Entendiendo componentes y estructura del CFDI
- Seleccionar y configurar un proveedor PAC autorizado
- Completar campos de factura requeridos correctamente
- Errores comunes y cómo evitarlos
- Verificar y entregar tu CFDI emitido
Entendiendo Tu Régimen Fiscal
Resumen de regímenes fiscales disponibles para pequeños contribuyentes, enfocándose en opciones simplificadas y sus requisitos y obligaciones específicas.
- Resumen del Régimen Simplificado de Confianza
- Comparación con régimen tradicional
- Criterios de elegibilidad para cada régimen
- Obligaciones mensuales y anuales por régimen
- Cuándo considerar cambiar de régimen
Configurando Tu Sistema de Registros
Métodos prácticos para organizar registros de ingresos y gastos del negocio para cumplir con requisitos del SAT sin software contable complejo.
- Requisitos mínimos de documentación
- Métodos simples de organización en hojas de cálculo
- Consideraciones de registros digitales vs físicos
- Categorizar gastos para deducciones
- Períodos de retención y almacenamiento
Fundamentos de Declaración Mensual
Navegando la plataforma del SAT para completar tu declaración provisional mensual, con explicaciones de campos comunes y requisitos.
- Acceder a tu cuenta del portal del SAT
- Localizar el formulario de declaración correcto
- Entender campos de ingresos y deducciones
- Calcular pagos provisionales
- Enviar y confirmar tu declaración
Expandiendo Tu Comprensión
Una vez que domines lo básico, estas guías abordan situaciones más específicas y requisitos de cumplimiento continuo.
Guía de Gastos Deducibles
Entendiendo qué gastos comerciales califican para deducciones, requisitos apropiados de documentación y errores comunes a evitar.
- Categorías de gastos deducibles
- Documentación requerida para cada categoría
- Separación de gastos personales vs comerciales
- Deducciones proporcionales para artículos de uso mixto
- Gastos no deducibles a reconocer
Proceso de Declaración Anual
Recorrido completo de la declaración fiscal anual, incluyendo pasos de preparación, información requerida y procedimientos de presentación.
- Reunir documentos y registros necesarios
- Entender información prellenada
- Agregar deducciones y créditos
- Revisar cálculos antes de presentar
- Opciones de pago si se debe impuesto
CFDI para Diferentes Operaciones
Cómo emitir CFDIs para varios escenarios comerciales incluyendo servicios, ventas de productos, anticipos y notas de crédito.
- Facturas de servicios vs ventas de productos
- Manejar anticipos correctamente
- Emitir notas de crédito y cancelaciones
- Procedimientos de complemento de pago
- Consideraciones para clientes extranjeros
Calendario de Cumplimiento
Resumen de obligaciones continuas del contribuyente durante el año fiscal, incluyendo requisitos mensuales, trimestrales y anuales con plazos.
- Plazos de declaración mensual
- Momento de declaración anual
- Requisitos de declaraciones informativas
- Obligaciones de actualización por cambios comerciales
- Configurar recordatorios y mantenerse al día
Cómo Usar Estas Guías
Comienza con Tu Necesidad Actual
Estas guías están diseñadas para usarse según sea necesario en lugar de leerse secuencialmente. Si necesitas emitir tu primera factura hoy, comienza con la Guía 01. Si te estás preparando para tu declaración anual, salta a la Guía 06. Cada guía es independiente mientras hace referencia a temas relacionados.
Solo Información Educativa
Todas las guías proporcionan información educativa general sobre procedimientos y requisitos. No constituyen asesoría fiscal personalizada para tu situación específica. Las circunstancias fiscales varían significativamente según estructura empresarial, fuentes de ingreso y factores individuales.
Cuándo Buscar Ayuda Profesional
Estas guías te ayudan a entender conceptos y procedimientos básicos. Sin embargo, ciertas situaciones requieren juicio profesional de un contador público certificado:
- Estructuras empresariales complejas o múltiples fuentes de ingreso
- Compras o ventas significativas de activos
- Transacciones o clientes internacionales
- Auditorías o consultas de autoridades fiscales
- Cualquier situación donde no estés seguro sobre cumplimiento
Actualidad del Contenido
Las regulaciones fiscales cambian. Aunque actualizamos las guías para reflejar requisitos actuales, puede haber breves períodos donde cambios recientes aún no se han incorporado. En caso de duda, verifica procedimientos contra documentación oficial del SAT o consulta a un profesional.
Sin Garantía de Cumplimiento
Usar estas guías no garantiza cumplimiento fiscal ni ningún resultado particular con autoridades. La responsabilidad final del cumplimiento recae en el contribuyente. Estos materiales te ayudan a entender requisitos—no reemplazan servicios profesionales cuando se necesitan.
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